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    2021年上半年嵌入式市場分析:復合機增長顯著,二季度增速減緩

       
    來自:潮流家電網 發布日期:2021/7/27 15:00:31
    這是歷史上快的復蘇,可能也是快結束的復蘇。
      這是歷史上快的復蘇,可能也是 快結束的復蘇。

      從整體上半年節奏來看,嵌入式蒸箱零售額9.1億元,嵌入式烤箱零售額7.7億元,嵌入式微波爐零售額0.4億元,嵌入式單功能零售額17.2億元,嵌入式復合機零售額15.8億元。嵌入式蒸箱和嵌入式烤箱零售量同樣是9萬臺,嵌入式微波爐零售量2萬臺,嵌入式單功能零售量20萬臺,嵌入式復合機零售量44萬臺。

      同時另方面,受原材料價格驅動的影響,嵌入式單功能全渠道上行1%,嵌入式復合機上行3%。

       先來看,嵌入式單功能的發展趨勢。


      線上市場中,嵌入式單功能產品競爭力降低,零售額同比連降3月。據奧維云網數據顯示,2021年上半年,嵌入式單功能產品零售額呈現下滑趨勢,二季度總零售額1.1億元,4、5、6月同比2020年分別下滑33.8%,7.7%,12.9%。唯有1月和3月零售額0.2億元和0.3億元,同比分別增長45.7%和14.9%。零售量保持增長趨勢,4、5月下降顯著,尤其是4月僅銷售0.7萬臺,同比下滑30.9%。


      線下市場中二季度同比負增長更加明顯,單功能產品線下需求疲弱難改。 季度增長趨勢顯著,3月零售額0.8億元,同比增長121.1%,而二季度持續下跌,4、5、6月同比分別下滑20.0%、16.8%、26.8%。零售量趨勢同樣明顯,1、2、3月同比分別增長46.3%、58.8%和123.7%,4、5、6月同比下滑17.6%、17.9%、29.9%。


      從均價來看,線上市場中的各類型產品均價基本恢復疫情前水平。1-6月期間,嵌入式烤箱均價 高4137元, 低3774元,嵌入式微波爐均價 高2226元, 低2066元。嵌入式蒸箱價格不斷走高,遠超疫情前,均價 高4640元, 低4236元。

      線下市場中,嵌入式蒸箱、烤箱價格低開高走。嵌入式蒸箱2月均價6560元,6月均價飆升至7108元。嵌入式烤箱增長同樣顯著,2月均價6437元,6月均價已至7172元。嵌入式微波爐均價尚未恢復至疫情前, 高均價3699元。


      從價格段來看,嵌入式蒸箱、烤箱中端產品占比提升,嵌入式微波爐結構需優化。線上市場中,嵌入式蒸箱、烤箱的零售額集中在4000-5999元價格段,嵌入式微波爐集中在2000元以下,零售額占比高達60%。線下市場中,嵌入式蒸箱的零售額集中在5000-6999元價格段,嵌入式烤箱集中在6000-7999元價格段,嵌入式微波爐的重要價格段是3000-3999元,約占比50%。


      從容積段來看,嵌入式烤箱60L產品、小容積的嵌入式微波爐份額小幅增長。線上市場中,零售額增長顯著的有40L、41-59L的嵌入式蒸箱,占比分別增長4.9%和7.4%,60L的嵌入式烤箱,占比增長7.2%,24L以下的嵌入式微波爐,占比增長1.8%。下滑 顯著的是24L以下的嵌入式蒸箱,占比下滑10.7%,其次是61-70L的嵌入式烤箱,占比下滑7.6%,25L的嵌入式微波爐童占比下滑2.6%。

      線下市場中,23-24L的嵌入式微波爐占比增長24.6%,增長顯著,其次是60L的嵌入式烤箱占比增長5.6%,38L的嵌入式蒸箱占比增長3.4%。下滑明顯的有27L、20L的嵌入式微波爐,占比分別下滑12.0%和5.9%。嵌入式蒸箱、烤箱方面,40L的產品下滑嚴重,占比分別4.1%和2.3%。


      從品牌來看,線上嵌入式單功能TOP5分別是西門子、老板、美的、方太和格蘭仕,其中西門子占比32.9%,老板電器占比21.0%,僅兩個品牌就扛起了線上市場的半邊天,不過線上競爭激烈,品牌排名變動繁多。線下嵌入式單功能TOP5分別是西門子、老板、方太、卡薩帝和格蘭仕,西門子占據35.3%的份額,老板電器占據30.7%,方太占據24.1%,可見,線下市場龍頭地位穩固。

      再來看,嵌入式復合機產品的走勢。


      線上嵌入式復合機熱度雖有回落,但是市場增長仍有韌性。具體來看,線上市場無論是零售額還是靈零售量,除2月稍有回落,零售額0.4億元,同比下滑1.3%,零售量1.0萬臺,同比下滑8.9%,其余月份均有增長顯著,基本已經恢復至疫情前,甚至還有增長,比如,2019年6月的零售額是1.3億元,零售量是3.0萬臺,2021年6月的零售額達到了4.1億元,零售量9.9萬臺。


      線下市場同樣有所增長,但是從二季度開始增長走弱,同比增速低于2019年同期。1、2、3月零售額分別是0.4億元、0.1億元、1.0億元,同比分別增長177.7%、109.8%和341.1%,零售量分別是0.5萬臺、0.1萬臺和1.2萬臺。同比分別增長214.4%、151.7%和373.1%。二季度增速明顯減緩,同比增長不超過30%。

      從均價來看,線上復合機產品高端化趨勢不明朗,價格修復延續性差。2021年上半年期間,嵌入式蒸烤箱均價 低3993元, 高4243元。嵌入式微蒸烤箱均價 低5416元, 高5955元,遠不及2019年同期。


      線下市場中,嵌入式蒸烤箱均價 低7908元, 高8304元,均價改善能力較弱,比起疫情期間均價,下滑幅度較大。嵌入式微蒸烤箱均價 低6191元, 高7132元,從2月開始,持續不斷上升至7000+元。


      從價格段來看,線上微蒸烤產品中端占比加劇,5000-5999元價格段占比不斷增長,而7000元以上價格段不斷被擠壓。嵌入式蒸烤產品相對比較平穩。線下市場中,蒸烤產品的7000-8999元價格段產品占比增加,而11000+元以上產品由50%的占比銳減至20%


      從容積段來看,小蒸烤產品線下爆發,35L以下產品占比增加了16.8%,線上則集中在42-44L和50L,占比分別增長11.9%和11.4%。微蒸烤產品線上線下均向40-45L集中,線上45L容積段占比增長8.8%。,線下42L容積段占比增長5.7%。


      從品牌來看,線上品牌集中度提升,嵌入式復合機TOP5分別是美的、凱度、老板、西門子和方太。線下品牌以老板、西門子和方太為主,三者分別占比34.0%,31.0%和22.1%。總體而言,復合機市場品牌格局仍處于變動中。

      總體來說,雖然原材料上漲,承壓加大,但是嵌入式廚電產品依然會保持增長態勢。嵌入式單功能產品中,除嵌入式蒸箱以外,需求量逐漸減弱。嵌入式復合機產品以整體設計,多樣化功能深受高端消費者青睞,同時有效解決了廚房空間小的痛點。其中,以嵌入式微蒸烤產品為主要增長產品, 方面來自新增需求,另 方面則來自于單 功能產品的更新迭代。三合 的功能對已經保有微波爐產品的用戶在更新換代時的吸引力較大,同時其作為集合式產品較高的性價比對新用戶也有較強吸引力。

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